东汉末年，经历了党锢之祸，十常侍等事件，皇位更替频繁，外戚势力、宦官势力和士大夫势力不断内斗，严重损害了汉朝的国力，恰巧此时，张角就出现了，他当时传播一种太平道的宗教，号称大贤良师，能为人治病，实际上张角的治病手段只有一种，那就是喝符水，这种办法实际上是没有用的，但是对于连年遭受灾害的百姓来说，张角就是大救星，所以，张角的信众很快就席卷全国。
张角有徒弟五百余人，云游四方，都能写符念咒。从此之后，徒弟教众人数众多，当时，汉朝将天下分为十三个州（司隶、豫州、冀州、兖州、徐州、青州、荆州、扬州、益州、凉州、并州、交州），而张角的徒弟和教众遍布六州之多，张角看到汉朝的腐败，加上地方官员对百姓的压迫，于是准备顺应天命，起义。张角就约定在公元184年正月发动起义，史称黄巾起义。
然而朝廷发觉变故，张角提前发动了起义，连夜起兵，自称天公将军，张宝称地公将军，张梁称人公将军。并对天下人说：今汉运将终，大圣人出。汝等皆宜顺天从正，以乐太平。简单地说，就是让天下人积极响应，共同推翻汉朝。这也确实取得了一些效果，四方百姓加起来有四五十万人。顿时天下轰动，何进大将军就上奏灵帝，命令各州府征兵备战，讨贼立功。一面派遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁（俊），各自带兵前往镇压。
再来说说张角一军，进犯幽州边界。幽州太守刘焉，乃江夏竟陵人氏，汉鲁恭王之后也。当时闻得贼兵将至，召校尉邹靖计议。随即就发出榜文（就是招兵买马）
榜文发到了涿县，引出涿县中的一个英雄。他特别喜欢读书；性情宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有大志，专好结交天下豪杰；生得身长七尺五寸（按现在的计量单位就是二米五），两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂；还是汉景帝的玄孙，那就是刘备，刘玄德。刘备的父亲刘弘早亡，少年刘备与母亲以织席贩履为业，生活非常艰苦。
看到刘焉发榜招军时，玄德年已二十八岁矣。当日见了榜文，慨然长叹。随后一人厉声言曰：大丈夫不与国家出力，何故长叹？玄德回视其人，身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。玄德见他形貌异常，问其姓名。其人曰：某姓张名飞，字翼德。世居涿郡，颇有庄田，卖酒屠猪，专好结交天下豪杰。恰才见公看榜而叹，故此相问。玄德曰：我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡乱，有志欲破贼安民，恨力不能，故长叹耳。飞曰：吾颇有资财，当招募乡勇，与公同举大事，如何。玄德甚喜，遂与同入村店中饮酒。
正饮间，见一大汉，推着一辆车子，到店门首歇了，入店坐下，便唤酒保：快斟酒来吃，我待赶入城去投军。玄德看其人：身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。玄德就邀他同坐，叩其姓名。其人曰：吾姓关名羽，字长生，后改云长，河东解良人也。因本处势豪倚势凌人，被吾杀了，逃难江湖，五六年矣。今闻此处招军破贼，特来应募。玄德遂以己志告之，云长大喜。同到张飞庄上，共议大事。飞曰：吾庄后有一桃园，花开正盛；明日当于园中祭告天地，我三人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。玄德、云长齐声应曰：如此甚好。
次日，于桃园中，备下乌牛白马祭礼等项，三人焚香再拜而说誓曰：念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！誓毕，拜玄德为兄，关羽次之，张飞为弟。祭罢天地，复宰牛设酒，聚乡中勇士，得三百余人，就桃园中痛饮一醉。来日收拾军器，但恨无马匹可乘。正思虑间，人报有两个客人，引一伙伴上来，赶一群马，投庄上来。玄德曰：此天佑我也！三人出庄迎接。原来二客乃中山大商：一名张世平，一名苏双，每年往北贩马，近因寇发而回。玄德请二人到庄，置酒管待，诉说欲讨贼安民之意。二客大喜，愿将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资器用。
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